【谷中投资】身价一年间翻倍到70亿美元,风投造浪者彼得·蒂尔的传奇江湖

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投资最伶俐的人,解决最难的问题。

去年10月,硅谷最神秘的公司之一,服务CIA等雇主的大数据独角兽Palantir上市,股价最高时靠近刊行价5倍;同年9月,在全球掀起新势力造车浪潮的时间点,服务沃尔沃、丰田等造车厂商的激光雷达提供商Luminar上岸纳斯达克;今年年1月,年复合增进率128%,3年营收翻5倍的美国数字康健平台Hims & Hers在纳斯达克乐成上市(硅兔此前报道)。

在纳斯达克生意手艺板飙升的红线背后,谁人被VC江湖赞扬多年的传奇人物再次浮现民众眼前。彼得·蒂尔 (Peter Thiel),PayPal的团结首创人,Facebook和SpaceX的最早支持者,Founders Fund首创,在2020年用增进了113%,跨越70亿美元的小我私人财富值,再次重新界说风险投资的价值。毫无疑问,一个个价值特殊、远景可观的初创公司陡直的增进曲线背后,是他对自己怪异的投资理念一向而终的坚持和执着。

“投资最伶俐的人解决最难的问题”

硅谷权威媒体The Information宣布2020年度最大的两个VC赢家——以及Founders Fund,其中Founders Fund今年有8家公司乐成IPO或者即将上市,其中包罗AbCellera、Affirm、Airbnb、Applied Molecular Transport、Asana、Compass Pathways、Palantir、Wish。

Founders Fund是什么来头?

2005年,Peter Thiel和PayPal、Facebook、SpaceX等科技名企的投资者,首创人和早期员工确立了这家位于旧金山的风投公司。因合资人和团队靠山大多为新经济科技行业的开拓者,公司名为“Founders Fund”,并致力于在每个阶段投资挖掘革命性手艺的公司。

Founders Fund迄今已召募了五期基金,治理资金跨越20亿美元,投资领域笼罩航空航天、生物手艺、人工智能、先进盘算、康健保健、消费互联网等。Facebook、Airbnb、SpaceX、Palantir、Stripe、Spotify、Postmates、Rippling、Hims & Hers这些在硅谷风投界耳熟能详的明星项目,都被Founders Fund稳稳相中。

2020年,全球疫情发作让生物医疗成为了投资风口,投资机构从年头最先招募生物医疗领域的手艺专家,在市场上物色下一只生物科技独角兽,但早在2011年,Founders Fund宣布的对外“宣言”中就有了对生物手艺和大数据手艺的价值认可。

Founders Fund的合资人Bruce Gibney在“宣言”中讲到,生物手艺是一个“具有很大前进空间而未受足够重视”的手艺,基因测序耗时长、公司需投入的时间、款项多和发现药物历程漫长,是阻碍生物医疗手艺的三浩劫点,但若是初创生物医疗公司能够战胜,将会给投资人以及整小我私人类社会带来伟大回报。

风险大、回报周期长、手艺难点多,生物手艺领域对许多投资方来说无疑是个难啃的骨头,在移动互联网发作的二十一世纪第二个时间,Founders Fund却苦行僧式的,汇聚来自斯坦福、加州大学伯克利分校的生物、医学类人才,坚持看好并加注这条看起来反盈利逻辑的冷门赛道。

2020年Founders Fund获得了生物手艺领域的大丰收,三个投资项目均在2020年上岸纳斯达克。

AbCellera Biologics是一家致力于研究和应对盛行病的生物手艺公司,公司的手艺可更快并更精准发现治疗性抗体,正在突破抗体发现的极限。公司早期便获得了盖茨基金会的赠款以及加拿大政府的投资;

Applied Molecular Transport通过开发新式口服疗法,行使细胞自身机制举行运输,从而让药物准确治疗疾病;

Compass Pathways致力于通过开发psilocybin制剂辅助精神疾病病人缓解症状。

除此之外,Founders Fund另有一些其他的生命科学已投公司,包罗来自波士顿的器官芯片公司Emulate,相比起动物测试和培育细胞,仿真人体器官芯片(Organs-on-Chips)手艺提供了一种更准确并更易的,展望人类对外物反映的新尺度;

另有位于加州的Synthego致力于生产CRISPR和工程化细胞,可以加速要害疾病治疗手艺的生长。

而作为Founders Fund的首创合资人,Peter Thiel一直致力促进于生物手艺的生长。

在今年年头的一次医疗大会中,Peter Thiel提出卫生研究院应该允许更具风险的医学研究以及呼吁食物药品监视治理局加速羁系评估,他示意了当今的学术、权要环境阻碍了创新性生物科技的生长。

他信托,通过风险投资能够改善这种环境,让科学家不再总是做高乐成率的增量研究以及为了潜在指标而不停出书没有实质性希望的科学文献,激励研究职员举行更有挑战的实验。

面临创新药物以及手艺价钱过高并只有一小部门人使用时,他以平安气囊作为例子回手:1980年月只有飞跃和宝马才有平安气囊,若是那时以为平安气囊太贵,也许现在的汽车都没有配备了,因此对于以为科技生长会不停猛进的人来说,这个天下的不同等是会随着科技提高而逐步消逝的。

投资最伶俐的人,解决最难的问题”是Founders Fund一直以来引以为豪而未曾摇动过的愿景和投资宗旨。

Peter Thiel与SpaceX、Facebook、Palantir、PayPal等科技名企的首创团队成员组成的Founders Fund,依然坚持挖掘以人类未来福祉为愿景的初创科技企业和优异顶尖的首创人,他们坚信他们能最大化科技成就以及投资回报。

“有些好主意不能再等了”

2020年12月,确立8年时间的激光雷达传感器生产商Luminar Technologies在纳斯达克上市,股价一度从10美元左右飙升至40美元。

Luminar致力于成为“汽车的双眼”,助力未来自动驾驶生长。而提出这一想法而且付诸行动的首创人Austin Russell,年仅25岁。Austin从小就对光电物理抱有粘稠的兴趣,17岁时,Austin遇到了激励他将脑海里的愿景酿成现实的Thiel Fellows,从辍学最先了Luminar的征程。

Thiel Fellow是一个什么组织?

作为延续创业者和风险投资人,Peter Thiel总是能靠不停自主学习,自我刷新突破差其余行业和领域。因此,他一直信托,现在的课堂能够辅助学生循序渐进地确立知识框架,但无法很好地引发年轻人的潜力来做种种损坏式创新,他信托在当今学习渠道多样的情形下,年轻人发展能够有自己怪异的步骤。

于是他在2011年确立了Thiel Fellowship,这个为期两年的项目选拔最具潜力的年轻人,提供十万美金的启动基金作为这些创新想法的可燃装置。

Thiel Fellowship将若何渡过这两年时间交由这些年轻人决议,基金会只是提供辅助,让他们联系到在硅谷甚至全美的一线投资人、公司合资人。

自2011年以来的10年间,Thiel Fellowship陪同了226个年轻人发展,他们所做的项目和公司总值跨越700亿美元。

除了上文提到的Austin Russell以外,虚拟钱币神童Vitalik Buterin在20岁时成为2014年 Thiel Fellows之一;

Ritesh Agarwal于2012年确立现印度最大的连锁旅店品牌,也是目宿天下第三大旅店品牌OYO Rooms,他曾在采访中提到,加入Thiel Fellows是“他人生中最美妙的事情没有之一”。

有些好主意不能再等了”,这是写Thiel Fellowship首页的话,也是Peter Thiel种种离经叛道的想法之一。

在全天下质疑谁人看起来稚嫩的,22岁的时,Peter Thiel看到的是推翻人类交互方式,打破距离阻隔的践行者,他看到并坚信年轻人打破条框,肆意创想的无限潜力。

“2021年是21世纪的劈头”

2020年是天下无法想象的一年,疫情肆虐,经济疲乏。停止2020年10月,美国有超500家较大规模的企业申请停业,历史悠久的传统商业在面临这个突如其来的黑天鹅只能辙乱旗靡。

而Peter Thiel却以为,2021年才是21世纪的真正劈头。在2020年终,他提出:“2020年的疫情和危急是一个伟大的分水岭,今年才是21世纪的第一年,这一年新经济将真正取代旧经济。”

同时他提到,手艺会在2021年展现出效果,至少在整合,纵然有风险。2020年的疫情将原本就已经效率较低、治理结构固化、商业模式落伍的传统商业迅速倒灭,而掌握真正焦点手艺的刷新科技,例如新能源、生物手艺等领域最先在SPAC上市等加倍天真的融资形式中迅速崛起。

Peter Thiel指出,90年终的互联网泡沫竣事后,人类一直没有跨入真正的“新经济”。这让人不禁好奇,他指出的“新经济”是什么样的形态,又会若何重塑整个社会。这个谜底,只有真正的造浪者Peter Thiel才可洞见。